Danski tóbaksrisinn STG kaupir Mac Baren Tobacco fyrir 76,7 milljónir dollara til að styrkja alþjóðlega markaðsstöðu

Danski tóbaksrisinn STG kaupir Mac Baren Tobacco fyrir 76,7 milljónir dollara til að styrkja alþjóðlega markaðsstöðu

Danmörku Scandinavian Tobacco Group (STG) tilkynnti að það hafi náð samkomulagi við Halberg um kaup á Mac Baren Tobacco Company fyrir 535 milljónir danskra króna (um það bil 76,7 milljónir Bandaríkjadala). Búist er við að viðskiptin, sem verða fjármögnuð með reiðufé og skuldum, muni auka verulega alþjóðlega píputóbaksmarkaðsstöðu STG og auka hagnaðarhlutdeild og virði hluthafa samstæðunnar þegar þau eru að fullu samþætt.

Þann 27. júní gaf Danmerkur Scandinavian Tobacco Group (STG) út yfirlýsingu á opinberri vefsíðu sinni þar sem fram kom að það hefði náð samkomulagi við Halberg um að kaupa Mac Baren Tobacco fyrirtæki sitt (Mac Baren Tobacco). Co.) öll hlutabréf háð skilmálum og skilyrðum.

Viðskiptin eru metin á 535 milljónir danskra króna (um 76,7 milljónir Bandaríkjadala) á skuldlausum og reiðufjárgrunni. Kaupin verða fjármögnuð með blöndu af reiðufé og skuldum.

Mac Baren Tobacco Company er fjölskyldufyrirtæki sem var stofnað árið 1826. Í eigu þess eru píputóbaksvörumerki eins og Mac Baren, Amphora og Holger Danske, auk fínskorinna tóbaksmerkja eins og Amsterdamer, Choice og Opal. Fyrirtækið framleiðir og selur einnig ACE og GRITT vörumerki nikótínpoka.

Vörur Mac Baren eru seldar í 74 löndum, þar sem meirihluti nettósölunnar er fyrst og fremst í Bandaríkjunum, Danmörku og Þýskalandi, með öðrum lykilmörkuðum þar á meðal Bretlandi, Frakklandi, Spáni og Ítalíu. Fyrirtækið er með höfuðstöðvar í Svendborg í Danmörku og framleiðslustöðvar í Danmörku og Richmond í Virginíu í Bandaríkjunum. Hjá fyrirtækinu starfa nú um 200 starfsmenn í fullu starfi.

Samkvæmt skýrslunni nam árleg nettósala Mac Baren í apríl 2024 723 milljónum danskra króna (103 milljónum dala), en EBITDA (hagnaður fyrir vexti, skatta, afskriftir og afskriftir) upp á 85 milljónir danskra króna. Nikótínpokastarfsemin lagði fram næstum 20% af nettósölunni en lagði lítillega þátt í EBITDA með tapi.

Forstjóri STG, Niels Frederiksen, sagði:

"Ég er ánægður með að við höfum stigið mikilvægt skref í að efla reyktóbaksstarfsemi okkar með kaupum á Mac Baren. Þessi kaup munu styrkja stöðu okkar á alþjóðlegum píputóbaksmarkaði og stækka eftirsóknarverðustu vörur okkar fyrir neytendur." "

Torben Sørensen, stjórnarformaður Halberg A/S, sagði:

"Scandinavian Tobacco Group er að eignast sterkt fyrirtæki með víðtæka sérfræðiþekkingu, ástkær vörumerki og hæft starfsfólk. Frá stofnun þess árið 1826 hefur kjarna DNA Mac Baren verið að einbeita sér að nýjum tækifærum og tryggja hámarks samkeppnishæfni. Í ljósi þessa er það skynsamlegt ráð fyrir að fyrirtækið verði áfram í dönskum höndum, sem er sérstaklega ánægjulegt fyrir Mac Baren og Halberg, eru bestu lausnirnar.“

STG sagði að fjárhagsleg ráðgjöf fyrir heilt ár 2024, að frátöldum áhrifum Mac Baren Tobacco kaupanna, haldist óbreytt. Fjárhagsleg áhrif kaupanna verða kynnt strax að loknu áætlunartímabili samþættingar. Gert er ráð fyrir að samþættingaráætlunartímabilið taki allt að 120 daga. Þegar þau eru að fullu samþætt er gert ráð fyrir að viðskiptin muni auka framlegð samstæðunnar, hagnað á hlut og arðsemi fjárfestingar. Ef samningurinn lýkur mun skuldsetning samstæðunnar (nettó vaxtaberandi skuldir/EBITDA) tímabundið fara yfir markmið skuldsetningar sem er 2,5x. Viðskiptin munu ekki hafa áhrif á yfirstandandi uppkaupaáætlun hlutabréfa upp á allt að 850 milljónir danskra króna (120 milljónir dala).